Cet article s'adresse aux donneurs d'ordres. L'import de partenaires vous permet d'ajouter d'un coup de nombreux partenaires à votre panel depuis un fichier CSV ou Excel. Les entreprises sont créées, ou rattachées si elles existent déjà sur AddWorking, et un partenariat est créé avec votre entreprise.
Avant de commencer
Colonnes du fichier : SIREN ou SIRET (obligatoire), Identifiant externe, Email contact, Prénom contact, Nom contact, Téléphone contact.
Le SIREN (9 chiffres) ou le SIRET (14 chiffres) est obligatoire : les entreprises sont enrichies automatiquement via Pappers.
Email contact : renseignez-le pour pouvoir inviter le contact. Vous choisirez ligne par ligne qui inviter à l'étape Sélection.
Un partenaire déjà rattaché à votre entreprise n'est pas réinvité.
Importer vos partenaires
Étape 1
Cliquez sur Partenaires dans le menu latéral, puis sur Importer des partenaires.
Étape 2
Étape Fichier : si vous n'avez pas encore de fichier, téléchargez le Modèle CSV ou le Modèle Excel (en-têtes attendus et une ligne d'exemple). Remplissez-le, puis glissez-déposez votre fichier ou cliquez sur Parcourir. Formats acceptés : .csv, .xlsx, .xls.
Étape 3
Étape Colonnes : vérifiez que chaque champ attendu correspond à la bonne colonne de votre fichier (la correspondance est devinée automatiquement), puis cliquez sur Analyser. Tant qu'une colonne obligatoire n'est pas associée, vous ne pouvez pas continuer.
Étape 4
Étape Sélection : vérifiez le statut de chaque ligne (valide, avertissement ou erreur). Les lignes en erreur sont exclues de l'import ; les lignes avec avertissement seront tout de même importées. Dans la colonne Action, chaque ligne indique Ajout ou Invitation : cochez les lignes dont le contact doit recevoir une invitation (ou Tout sélectionner). Une ligne non cochée est importée sans invitation.
Étape 5
Étape Invitation : relisez le Message d'invitation. Il est prérempli depuis vos Paramètres et modifiable pour cet import.
Étape 6
Cliquez sur Importer (le bouton indique le nombre de partenaires). Le Récapitulatif affiche l'avancement : vous pouvez fermer la page et y revenir plus tard. Une fois l'import terminé, vous pouvez Exporter le résultat et, s'il y en a, Télécharger les rejets.
Retrouver vos imports
Étape 1
Ouvrez le menu de votre profil, en bas à gauche, cliquez sur Paramètres puis sur Historique des imports. Vous y voyez chaque import avec sa date, son type, son statut (Succès, Erreur, En cours, Annulé, En attente), le nombre de lignes et d'invitations. Cliquez sur une ligne pour ouvrir son détail.
Étape 2
Le détail affiche les lignes du fichier, importées et ignorées, l'origine de l'import et le nombre d'invitations envoyées.
Ce qui n'est pas possible
Importer une ligne sans SIREN ni SIRET.
Déposer les documents de vos partenaires par l'import : chaque partenaire dépose ses propres documents après avoir rejoint AddWorking.
Importer des clients quand vous êtes partenaire : l'import est réservé aux donneurs d'ordres.