Cet article s'adresse aux donneurs d'ordres. Il explique comment ajouter un nouveau contact sur la fiche d'un partenaire (prestataire, sous-traitant) de votre panel, l'inviter, puis suivre l'invitation.
Envoyer une invitation à un nouveau contact partenaire
Étape 1
Cliquez sur Partenaires dans le menu latéral.
Étape 2
Cliquez sur l'entreprise partenaire pour ouvrir sa fiche.
Étape 3
Cliquez sur l'onglet Contact.
Étape 4
Cliquez sur Ajouter un contact.
Étape 5
Renseignez le champ Prénom.
Étape 6
Renseignez le champ Nom.
Étape 7
Renseignez le champ Email.
Étape 8
Renseignez le champ Téléphone.
Étape 9
Renseignez le champ Intitulé du poste.
Étape 10
Activez Envoyer une invitation pour prévenir le contact par e-mail. Si vous ne l'activez pas, le contact est enregistré sans être prévenu : vous pourrez l'inviter plus tard.
Étape 11
Cliquez sur Créer et inviter pour envoyer l'invitation.
Ce qui se passe ensuite
Quand le partenariat est déjà établi, AddWorking affiche : « Le partenariat est déjà établi : le contact sera proposé comme membre à l'entreprise partenaire, dont les administrateurs valideront son accès. » La mise en relation est alors acceptée ou refusée côté partenaire (par le contact invité ou par un administrateur de l'entreprise partenaire), et vous recevez une notification dans les deux cas.
Faire apparaître un signataire du partenaire dans un contrat
La liste Signataire prestataire d'un contrat affiche les membres de l'entreprise du partenaire qui ont le rôle de signataire. Ajoutez la personne comme contact sur la fiche du partenaire (ci-dessus). Une fois son accès accepté, c'est un administrateur du partenaire qui lui attribue le rôle de signataire, depuis les paramètres des membres de son entreprise.
Suivre et relancer mon invitation à un nouveau contact
Étape 1
Cliquez sur Partenaires dans le menu latéral.
Étape 2
Cliquez sur l'onglet Invitations contacts.
Étape 3
Cliquez dans le champ de recherche pour retrouver le contact.
Étape 4
Cliquez sur l'icône Renvoyer l'invitation au bout de la ligne.
Ce qui n'est pas possible
Attribuer vous-même un rôle (par exemple signataire) à un membre de l'entreprise partenaire : seul un administrateur du partenaire le peut.
Faire apparaître un signataire du partenaire en l'invitant comme membre de votre propre entreprise : il doit être membre de l'entreprise du partenaire. L'inviter chez vous lui ouvrirait au contraire l'accès à votre espace.
Modifier l'e-mail ou les informations d'un membre de l'entreprise de votre partenaire.