Cet article s'adresse aux donneurs d'ordres. Il explique comment ajouter, paramétrer et retirer les intervenants d'un chantier : les membres de votre entreprise qui suivent le chantier, signent ou valident ses contrats.
Avant de commencer
Qui peut gérer les intervenants : un administrateur de l'entreprise, un administrateur de chantiers, le créateur du chantier ou un intervenant « Admin » de ce chantier.
Qui peut être intervenant : uniquement un membre de votre entreprise. Un partenaire ne peut pas être ajouté comme intervenant.
Ajouter et paramétrer des intervenants
Étape 1
Cliquez sur Chantiers dans le menu latéral.
Étape 2
Recherchez le chantier, puis cliquez dessus pour ouvrir sa fiche.
Étape 3
Sur la fiche du chantier, dans la section Intervenants, cliquez sur Ajouter.
Étape 4
Dans la fenêtre Ajouter un intervenant, sélectionnez le membre dans la liste Membre, puis cliquez sur Ajouter l'intervenant. Il apparaît dans la liste des intervenants du chantier.
Étape 5
Pour chaque intervenant, réglez les colonnes de la liste :
Admin : l'intervenant peut modifier le chantier et ses intervenants.
Signataire par défaut : il est repris comme signataire quand un contrat est créé à partir de ce chantier. Seul un membre qui a le rôle « Signataire contrats » dans l'entreprise peut l'être ; sinon, la case est grisée et le message « Cet utilisateur ne peut pas signer » s'affiche.
Validateur : il est repris dans le circuit de validation interne, avant la mise en signature, des contrats créés à partir de ce chantier.
Ordre validation : l'ordre de passage des validateurs (1, 2, 3…).
Si ces colonnes ne sont pas visibles, faites défiler le tableau vers la droite.
Modifier ou retirer un intervenant
Étape 1
Ouvrez la fiche du chantier depuis Chantiers (voir les étapes 1 et 2 ci-dessus).
Étape 2
Dans la section Intervenants, modifiez les colonnes Admin, Signataire par défaut, Validateur ou Ordre validation. Pour enlever quelqu'un du chantier, cliquez sur l'icône corbeille (Retirer l'intervenant) au bout de sa ligne.
Ce qui n'est pas possible
Ajouter un partenaire, ou une personne qui n'est pas membre de votre entreprise, comme intervenant : ajoutez-la d'abord comme membre de l'entreprise.
Désigner comme signataire par défaut un membre qui n'a pas le rôle « Signataire contrats » dans l'entreprise.
Gérer les intervenants sans être administrateur de l'entreprise, administrateur de chantiers, créateur du chantier ou intervenant « Admin » du chantier.