Chantiers et missions
Expressions de besoin, offres de mission, missions et chantiers.
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Expressions de besoin
Tout ce qu'il faut savoir pour créer et gérer ses expressions de besoin.
- Créer une expression de besoin (donneur d'ordres)Donneurs d'ordres : créer une demande de ressources externes, rattachée ou non à un chantier, soumise à un validateur (MAKE ou BUY).
- Valider une expression de besoin (donneur d'ordres)Validateurs d'une expression de besoin : choisir MAKE (réalisation en interne) ou BUY (une offre de mission est créée pour un partenaire).
- Consulter et diffuser une offre de mission depuis une expression de besoinDonneurs d'ordres : ouvrir une offre de mission issue d'une expression de besoin, choisir ses destinataires et la diffuser.
- Créer et diffuser une offre de missionDonneurs d'ordres : créer une offre de mission, choisir les partenaires destinataires, la diffuser et suivre les propositions reçues.
- Consulter une offre de mission (partenaire)Partenaires : ouvrir une offre de mission reçue, depuis Missions ou depuis l'e-mail, et savoir ce qu'elle contient.
- Consulter et répondre à une offre de mission (partenaire)Partenaires : consulter une offre de mission reçue, y répondre par un devis chiffré ou décliner l'offre.
- Suivre les réponses à une offre de missionDonneurs d'ordres : consulter les propositions reçues sur une offre de mission, puis les accepter, les refuser ou clôturer l'offre.
- Modifier une offre de mission (donneur d'ordres)Donneurs d'ordres : modifier une offre de mission (libellé, informations, dates, pièces jointes) tant qu'elle n'est pas clôturée ou abandonnée.
- Créer une mission (donneur d'ordres)Donneurs d'ordres : créer une mission pour un partenaire, puis la compléter (chantier, contrat, évaluation, documents) depuis sa fiche.
- Consulter une mission (partenaire)Partenaires : consulter vos missions et leur détail (client, statut, documents joints) depuis la page Missions.
- Consulter une mission (donneur d'ordres)Donneurs d'ordres : ouvrir la fiche d'une mission, voir contrats, chantier et documents joints, et la clôturer ou l'abandonner.
- Modifier ou clôturer une mission (donneur d'ordres)Donneurs d'ordres : modifier les informations d'une mission, puis la clôturer, l'abandonner, la réactiver ou la supprimer.
- Évaluer un partenaireDonneurs d'ordres : noter un partenaire sur une mission selon vos critères, depuis sa fiche ou la mission. Les évaluations restent internes.
- Importer des chantiers en masse (donneur d'ordres)Donneurs d'ordres : créer plusieurs chantiers en une fois depuis un fichier CSV ou Excel, et comprendre les statuts Valide, Avertissement et Erreur.
- Créer un chantier, ajouter des intervenants et associer une offre de mission ou une missionDonneurs d'ordres : créer un chantier, gérer ses intervenants (administrateur, signataire, validateur) et y rattacher offres et missions.
- Gérer un chantier (donneur d'ordres)Donneurs d'ordres : consulter, modifier, archiver ou supprimer un chantier, et ce que change l'archivage ou la suppression.
- Gérer les intervenants d'un chantierDonneurs d'ordres : ajouter, paramétrer (admin, signataire, validateur) et retirer les intervenants d'un chantier.