Cet article s'adresse aux donneurs d'ordres. Il explique comment créer une mission pour un partenaire, puis la compléter depuis sa fiche.
Créer la mission
Étape 1
Cliquez sur Missions dans le menu latéral.
Étape 2
Cliquez sur Créer une mission pour ajouter une nouvelle mission.
Étape 3
Renseignez le champ Nom de la mission.
Étape 4
Renseignez le champ Description.
Étape 5
Sélectionnez un Chantier si cette mission doit y être rattachée (facultatif). Attention : le chantier choisi ne pourra plus être changé ensuite.
Étape 6
Cliquez sur Sélectionner un partenaire et choisissez le partenaire. Il ne pourra plus être changé après la création.
Étape 7
Choisissez le Référent de la mission.
Étape 8
Renseignez le champ Date de début.
Étape 9
Renseignez le champ Date de fin.
Étape 10
Renseignez le champ Montant (€).
Étape 11
Si besoin, renseignez la section Localisation et références.
Étape 12
Cliquez sur Créer la mission pour valider la création.
Gérer la mission
Étape 1
Tant que la mission est au statut Prête ou En cours, vous pouvez modifier ses informations en cliquant sur le champ à modifier. Le chantier et le partenaire ne sont plus modifiables.
Étape 2
Dans Actions, vous pouvez Clôturer la mission, Abandonner la mission (puis la réactiver), ou la Supprimer si elle est encore au statut « Prête ». Voir l'article « Modifier ou clôturer une mission (donneur d'ordres) ».
Étape 3
Sur la fiche de la mission, vous pouvez aussi :
Créer ou Associer un chantier, si la mission n'en a pas encore ;
Créer un contrat ou Associer un contrat existant ;
Évaluer le partenaire de la mission, si vous en avez le droit ;
ajouter des documents joints, tant que la mission est modifiable.
Ce qui n'est pas possible
Changer le partenaire d'une mission après sa création : créez une nouvelle mission.
Changer le chantier d'une mission qui en a déjà un.
Choisir le statut d'une mission : « Prête », « En cours » et « Terminée » sont calculés à partir des dates du contrat ; seules la clôture et l'abandon sont manuels.
Modifier une mission clôturée, terminée ou abandonnée.