Cet article s'adresse aux donneurs d'ordres. Les évaluations permettent à votre entreprise de noter un partenaire, sur une mission qu'il a réalisée, selon des critères que vous définissez (qualité, délais, sécurité, environnement...).
Le partenaire ne voit pas ses évaluations : elles restent internes à votre entreprise.
Avant de commencer
Une mission avec un partenaire : une évaluation porte sur une mission attribuée à ce partenaire, quel que soit son statut.
Des critères d'évaluation : ils se définissent dans Paramètres, Critères d'évaluation, une fonction disponible avec le plan Business. Chaque critère se note de 1 à 5 étoiles ; les critères obligatoires doivent être notés.
Les droits : il faut le rôle Peut créer une évaluation. Pour consulter les évaluations : Peut consulter les évaluations ; pour les modifier ou les supprimer : Peut modifier une évaluation et Peut supprimer une évaluation.
Définir les critères d'évaluation
Dans Paramètres, Critères d'évaluation, les critères sont rangés par catégorie. Cliquez sur Nouvelle catégorie pour créer une catégorie, puis sur Ajouter un critère sous la catégorie. Un critère peut être marqué Obligatoire. Le crayon et la corbeille, au bout de chaque ligne, permettent de modifier ou de supprimer une catégorie ou un critère.
Évaluer depuis la fiche du partenaire
Étape 1
Cliquez sur Partenaires dans le menu latéral, puis ouvrez la fiche du partenaire.
Étape 2
Ouvrez l'onglet Évaluations, puis cliquez sur Nouvelle évaluation.
Étape 3
Dans la fenêtre Nouvelle évaluation, choisissez la Mission évaluée. Pour chaque critère, cliquez sur les étoiles (de 1 à 5) et ajoutez si besoin un commentaire dans le champ « Commentaire (optionnel) ». Enregistrez.
Évaluer depuis une mission
Étape 1
Cliquez sur Missions dans le menu latéral, puis ouvrez la mission.
Étape 2
Dans la carte Évaluation, à droite de la page de la mission, cliquez sur Évaluer, puis notez chaque critère et enregistrez. La carte liste aussi les évaluations déjà faites sur cette mission.
Retrouver et modifier une évaluation
L'onglet Évaluations de la fiche du partenaire liste ses évaluations avec sa note globale. Depuis cette liste, vous pouvez consulter, modifier ou supprimer une évaluation selon vos droits. Une même mission peut recevoir plusieurs évaluations.
Supprimer un critère ou une catégorie de critères ne change que les évaluations à venir : les évaluations déjà enregistrées gardent leurs critères tels qu'ils étaient.
Ce qui n'est pas possible
Évaluer une mission qui n'a pas de partenaire.
Montrer une évaluation au partenaire évalué : il n'y a pas accès.
Évaluer un client quand vous êtes partenaire : seuls les donneurs d'ordres évaluent.
Configurer des critères d'évaluation sans le plan Business.