Cet article s'adresse aux donneurs d'ordres. Deux outils vous aident à organiser votre panel de partenaires :
les champs personnalisés : des informations propres à votre entreprise sur chaque partenaire (agence, zone, lot, niveau de risque...) ;
les favoris : une valeur de champ marquée d'une étoile et d'une couleur, pour repérer d'un coup d'œil les partenaires qui l'ont.
Vos partenaires ne voient ni vos champs personnalisés ni vos favoris : ce sont des données internes à votre entreprise.
Créer un champ personnalisé
Seuls les administrateurs peuvent créer ou modifier les champs.
Étape 1
Ouvrez le menu de votre profil, en bas à gauche, puis cliquez sur Paramètres.
Étape 2
Dans la partie Entreprise du menu, cliquez sur Champs personnalisés.
Étape 3
Cliquez sur Nouveau champ.
Étape 4
Dans la fenêtre Nouveau champ personnalisé :
saisissez le Nom du champ ;
laissez Utilisable comme filtre activé si vous voulez filtrer la liste des partenaires sur ce champ ;
activez Sélection multiple si un partenaire peut avoir plusieurs valeurs (sinon, une seule valeur) ;
dans Options, saisissez chaque valeur possible puis cliquez sur Ajouter (par exemple, pour « Niveau de risque » : Faible, Moyen, Élevé).
Cliquez ensuite sur Créer.
Renseigner un champ sur un partenaire
Ouvrez la fiche du partenaire (Partenaires dans le menu latéral), onglet Informations générales. En bas de la page, la section Champs personnalisés liste vos champs : choisissez la valeur dans chacun. Les champs marqués « Utilisable comme filtre » sont ensuite proposés dans les filtres de la liste des partenaires.
Marquer une valeur comme favorite
Un favori associe une valeur d'un champ personnalisé à une couleur : tous les partenaires qui ont cette valeur sont repérables d'un coup d'œil.
Étape 1
Dans Paramètres, Champs personnalisés, cliquez sur le champ concerné. La fenêtre Modifier le champ s'ouvre.
Étape 2
Sur la valeur voulue, cliquez sur l'étoile (Marquer cette valeur comme favorite), puis choisissez la Couleur du favori. Cliquez sur Enregistrer. Les partenaires qui ont cette valeur affichent alors une pastille de cette couleur dans la liste Partenaires. Pour l'enlever, cliquez sur l'étoile de la valeur (Retirer des favoris), puis enregistrez.
Filtrer la liste par favoris
Dans Partenaires, cliquez sur Filtrer : la rubrique Favoris liste vos favoris. Sélectionnez-en un ou plusieurs pour n'afficher que les partenaires concernés.
Ce qui n'est pas possible
Poser un favori directement sur un partenaire : il découle toujours de la valeur d'un champ personnalisé.
Créer un champ sans au moins une option.
Créer ou modifier un champ sans être administrateur : « Seuls les administrateurs peuvent modifier cette configuration ».
Montrer vos champs ou vos favoris à vos partenaires.