Gérer mon panel
8 articles
- Inviter un partenaire à rejoindre mon panelDonneurs d'ordres : inviter un partenaire à rejoindre votre panel sur AddWorking, puis suivre, renvoyer ou annuler l'invitation.
- Importer des partenaires en masseDonneurs d'ordres : ajouter de nombreux partenaires à votre panel depuis un fichier CSV ou Excel, avec ou sans invitation.
- Rattacher un partenaire depuis le Panel GroupeDonneurs d'ordres d'un groupe : ajouter à votre panel un partenaire d'une autre entité, depuis l'onglet Panel mutualisé.
- Partenaire inscrit mais ne remonte pas dans mon panelDonneurs d'ordres : votre partenaire est inscrit mais reste « En attente » et ses documents ne s'affichent pas ? Faites accepter l'invitation.
- Ajouter un contact sur la fiche d'un partenaireDonneurs d'ordres : ajouter un contact sur la fiche d'un partenaire, l'inviter, relancer l'invitation et faire apparaître un signataire.
- Champs personnalisés et favoris sur mon panel partenairesDonneurs d'ordres : organiser votre panel avec des champs personnalisés internes et des favoris (pastilles colorées sur la liste).
- Désactiver ou réactiver un partenaire (donneur d'ordres)Donneurs d'ordres : passer un partenaire en Inactif sans le déréférencer, puis le réactiver depuis sa fiche.
- Déréférencer un partenaireDonneurs d'ordres : retirer (déréférencer) un partenaire de votre panel, ou le désactiver pour suspendre la relation.