Retrouver mes tâches
Étape 1
Cliquez sur Tâches dans le menu latéral, à gauche de l’écran, sous Tableau de bord.
La liste réunit les éléments en attente de votre entreprise, des plus anciens aux plus récents. La colonne En attente vous indique depuis combien de temps chaque élément attend une décision. Les attentes de plus de 7 jours sont mises en évidence.
Où cliquer : « Tâches », dans le menu à gauche. Les onglets se trouvent juste sous le titre de la page.
Étape 2
Cliquez sur Toute l’entreprise, au-dessus du tableau à gauche de la recherche, puis sélectionnez Mes tâches.
Cette vue rassemble les éléments dont vous êtes responsable et ceux pour lesquels on vous a sollicité. Pour retrouver la vue globale, sélectionnez Toute l’entreprise.
Étape 3
Cliquez sur l’onglet correspondant : Documents à vérifier, Contrats à valider ou Signatures en attente. L’onglet Toutes affiche l’ensemble des types.
Vous pouvez aussi utiliser le champ de recherche situé au-dessus du tableau pour rechercher un document, un contrat ou un partenaire.
Pour affiner la liste, cliquez sur Filtres, à droite du champ de recherche :
Sélectionnez un Type de tâche et/ou un Partenaire.
Si besoin, cochez En attente depuis plus de 7 jours.
Cliquez sur Voir les résultats, en bas à droite du panneau.
Pour effacer ces critères, utilisez Réinitialiser.
Traiter un document ou un contrat
Étape 1
Sur la ligne concernée, utilisez l’action correspondant à votre rôle :
Contrôler : ouvrir la fenêtre de contrôle du document au-dessus de la liste.
Valider : accéder à l’écran de validation du contrat.
Signer : accéder à l’écran de signature du contrat.
Les actions disponibles dépendent de vos droits. Si la vérification ou la validation doit être réalisée par une autre personne, suivez la section Demander l’intervention d’un validateur ci-dessous.
Étape 2
Dans la fenêtre de contrôle, consultez le document puis cliquez sur Accepter ou Refuser, selon le résultat de votre vérification.
Vous pouvez également :
cliquer sur Ouvrir ou Télécharger, au-dessus de l’aperçu ;
consulter l’onglet Historique, en haut de la fenêtre ;
cliquer sur Voir l’aperçu du partenaire, sous les boutons de décision.
Demander l’intervention d’un validateur
Étape 1
Cliquez sur Demander, à droite de la ligne du document ou du contrat concerné.
Étape 2
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
Sélectionnez le validateur dans le champ À.
Renseignez votre Message.
Cliquez sur Envoyer, en bas à droite.
À savoir : ce message est protégé ; le partenaire ne le voit pas. Le validateur reçoit une notification et un email qui le conduisent à la tâche concernée. La ligne affiche ensuite la mention Demandé par… pour garder une trace de la sollicitation.
Relancer un signataire
Étape 1
Depuis la page Tâches, repérez le contrat dont la signature est attendue. L’onglet Signatures en attente permet de limiter la liste à ces éléments.
Étape 2
Si vous êtes responsable du contrat et que l’action est disponible, cliquez sur Relancer, à droite de la ligne.
La demande de signature est renvoyée au signataire.
À savoir : vous pouvez relancer au maximum une fois toutes les 24 heures.
Comprendre une liste vide
Si la page indique Aucune tâche en attente, aucun élément n’est à traiter dans le contexte affiché. Si une recherche ou des filtres ne renvoient aucun résultat, élargissez vos critères ou revenez à Toute l’entreprise.
Vous savez maintenant retrouver les tâches en attente, traiter les éléments qui vous concernent et solliciter la bonne personne depuis la page Tâches.