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Ajouter un contact sur la fiche d'un sous-traitant
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Mis à jour il y a plus de 3 mois

Envoyer une invitation à un nouveau contact sous-traitant

En tant que client, je peux transmettre une invitation à un nouveau contact chez un sous-traitant de mon panel.

  • Depuis la vue "Sous-traitant", je recherche l'entreprise et accède à sa fiche d'informations générales.

  • Je clique sur l'onglet "Contact" puis "Ajouter un contact".

  • Je renseigne les champs demandés

    • Civilité

    • Prénom

    • Nom

    • Fonction

    • Email

    • Numéro de téléphone

  • Et je clique sur "Valider".

  • J'envoie ensuite l'invitation au nouvel utilisateur en cliquant sur le bouton "Inviter".

  • Je confirme l'invitation en cliquant sur le bouton "valider".

  • Une notification est alors envoyée à l'utilisateur Administrateur de l'entreprise sous-traitante afin qu'il valide l'ajout de ce nouveau membre.

Invitation envoyée à l'utilisateur Administrateur de l'entreprise sous-traitante

  • Dès que l'utilisateur Administrateur de l'entreprise sous-traitante accepte la demande d'ajout du nouvel utilisateur, alors le nouvel utilisateur reçoit à son tour une notification email l'invitant à confirmer son compte utilisateur.

Invitation envoyée au nouvel utilisateur pour création de son compte suite à l'acceptation de l'utilisateur Administrateur de l'entreprise sous-traitante

  • Dès que le nouvel utilisateur a accepté l'invitation, je (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) reçois une notification


Notification au client

  • Lorsque l'utilisateur Administrateur sous-traitant accepte la mise en relation, je reçois (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) une notification m'avertissant que ma demande de mise en relation a été acceptée.

  • Lorsque l'utilisateur Administrateur sous-traitant refuse la mise en relation, je reçois (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) une notification m'avertissant que ma demande de mise en relation a été refusée.


Suivre et relancer mon invitation à un nouveau contact

> Relancer mon invitation à un nouveau contact

Depuis l'onglet "Contact" de la fiche du sous-traitant

  • Je clique sur "Voir l'invitation"

  • Je clique sur le bouton "flèche" afin que l'adresse email apparaisse puis je clique sur "Envoyer".

    Une nouvelle invitation email ainsi sera transmise au sous-traitant.

> Suivre le statut d'une invitation à un nouveau contact

Depuis l'onglet "Contact" de la fiche du sous-traitant

  • Je clique sur "Voir l'invitation"

  • Je retrouve alors toutes les invitations à des nouveaux contacts chez mes sous-traitants ainsi que leur statut :

    • validé

    • refusé

    • en attente

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