Envoyer une invitation à un nouveau contact sous-traitant
En tant que client, je peux transmettre une invitation à un nouveau contact chez un sous-traitant de mon panel.
Depuis la vue "Sous-traitant", je recherche l'entreprise et accède à sa fiche d'informations générales.
Je clique sur l'onglet "Contact" puis "Ajouter un contact".
Je renseigne les champs demandés
Civilité
Prénom
Nom
Fonction
Email
Numéro de téléphone
Et je clique sur "Valider".
J'envoie ensuite l'invitation au nouvel utilisateur en cliquant sur le bouton "Inviter".
Je confirme l'invitation en cliquant sur le bouton "valider".
Une notification est alors envoyée :
Cas N°1 : L'entreprise sous-traitante n'a pas d'utilisateur rattaché
Une notification est envoyée à l'utilisateur invité afin qu'il s'inscrive et crée son compte.
Invitation envoyée à l'utilisateur invité
Dès que l'utilisateur invité a accepté l'invitation, je (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) reçois une notification.
Cas N°2 : L'entreprise sous-traitant à déjà un ou plusieurs utilisateurs
Une notification est envoyée à l'utilisateur Administrateur de l'entreprise sous-traitante afin qu'il valide l'ajout de ce nouveau membre.
Invitation envoyée à l'utilisateur Administrateur de l'entreprise sous-traitante
Dès que l'utilisateur Administrateur de l'entreprise sous-traitante accepte la demande d'ajout du nouvel utilisateur, alors le nouvel utilisateur reçoit à son tour une notification email l'invitant à confirmer son compte utilisateur.
Invitation envoyée au nouvel utilisateur pour création de son compte suite à l'acceptation de l'utilisateur Administrateur de l'entreprise sous-traitante
Dès que le nouvel utilisateur a accepté l'invitation, je (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) reçois une notification
Notification au client
Lorsque :
l'utilisateur sous-traitant (cas n° 1 ci-dessus) accepte la mise en relation, je (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) reçois une notification m'avertissant que ma demande de mise en relation a été acceptée.
l'utilisateur Administrateur sous-traitant (cas n° 2 ci-dessus) accepte la mise en relation, je (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) reçois une notification m'avertissant que ma demande de mise en relation a été acceptée.
Lorsque :
l'utilisateur sous-traitant (cas n° 1 ci-dessus) refuse la mise en relation, je (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) reçois une notification m'avertissant que ma demande de mise en relation a été refusée.
l'utilisateur Administrateur sous-traitant (cas n° 2 ci-dessus) refuse la mise en relation, je (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) reçois une notification m'avertissant que ma demande de mise en relation a été refusée.
Suivre et relancer mon invitation à un nouveau contact
> Relancer mon invitation à un nouveau contact
Depuis l'onglet "Contact" de la fiche du sous-traitant
Je clique sur "Voir l'invitation"
Je clique sur le bouton "flèche" afin que l'adresse email apparaisse puis je clique sur "Envoyer".
Une nouvelle invitation email ainsi sera transmise au sous-traitant.
> Suivre le statut d'une invitation à un nouveau contact
Depuis l'onglet "Contact" de la fiche du sous-traitant
Je clique sur "Voir l'invitation"
Je retrouve alors toutes les invitations à des nouveaux contacts chez mes sous-traitants ainsi que leur statut :
validé
refusé
en attente
