Envoyer une invitation à un nouveau contact sous-traitant
Étape 1
Cliquez sur Partenaires dans le menu latéral.
Étape 2
Cliquez sur l'entreprise sous-traitante pour accéder à ses informations.
Étape 3
Cliquez sur l'onglet Contact.
Étape 4
Cliquez sur Ajouter un contact.
Étape 5
Renseignez le champ Prénom.
Étape 6
Renseignez le champ Nom.
Étape 7
Renseignez le champ Email.
Étape 8
Renseignez le champ Téléphone.
Étape 9
Renseignez le champ Intitulé du poste.
Étape 10
Activez Envoyer une invitation pour notifier le contact.
Si vous ne la cochez pas, aucun email sera transmis à votre contact et vous devrez l'envoyer plus tard depuis la liste des invitations de contacts.
Étape 11
Cliquez sur Créer et inviter pour envoyer l'invitation.
Notification au client
Lorsque :
l'utilisateur sous-traitant (cas n° 1) accepte la mise en relation, je (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) reçois une notification m'avertissant que ma demande de mise en relation a été acceptée.
l'utilisateur Administrateur sous-traitant (cas n° 2) accepte la mise en relation, je (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) reçois une notification m'avertissant que ma demande de mise en relation a été acceptée.
Lorsque :
l'utilisateur sous-traitant (cas n° 1) refuse la mise en relation, je (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) reçois une notification m'avertissant que ma demande de mise en relation a été refusée.
l'utilisateur Administrateur sous-traitant (cas n° 2) refuse la mise en relation, je (utilisateur client ayant ajouté le nouveau contact sur l'entreprise sous-traitante) reçois une notification m'avertissant que ma demande de mise en relation a été refusée.
Suivre et relancer mon invitation à un nouveau contact
Étape 1
Cliquez sur Partenaires dans le menu latéral.
Étape 2
Cliquez sur Invitations contacts pour gérer les invitations de contacts.
Étape 3
Cliquez dans le champ de recherche pour retrouver le contact.
Étape 4
Cliquez sur Renvoyer l'invitation.
