Cet article s'adresse aux donneurs d'ordres. Il explique comment retrouver un contrat, le consulter, échanger à son sujet et voir les documents de conformité demandés à votre partenaire pour ce contrat. Vous êtes partenaire ? Les écrans de votre espace sont différents.
Accéder à la liste des contrats
Étape 1
Cliquez sur Contrats dans le menu latéral.
Étape 2
Filtrez la liste : Tous (contrats, avenants et agréments), Contrats, Avenants ou Agréments.
Étape 3
Vous pouvez aussi rechercher un contrat, exporter vos contrats, modifier les colonnes affichées ou filtrer la liste.
Consulter un contrat
Étape 1
Cliquez sur le contrat à consulter.
Étape 2
La fiche du contrat affiche son statut (par exemple En préparation, Documents manquants, Bon pour mise en signature, À signer (client), À signer (partenaire), Signé, Actif, Échu) et le nombre de variables à compléter. Le détail des statuts est dans l'article « Les différents statuts d'un contrat ».
Étape 3
Suivez l'évolution du contrat et les actions effectuées dans l'Historique.
Étape 4
Consultez les commentaires et échangez avec vos collaborateurs ou votre partenaire sur le contrat. Avant de publier un commentaire, choisissez sa Visibilité : Public (votre partenaire et votre équipe le voient), Interne (votre équipe uniquement) ou Privé (vous seul).
La visibilité est Public par défaut. Pour une information qui ne concerne pas votre partenaire, choisissez Interne ou Privé avant de publier.
Étape 5
Cliquez sur Pièces du contrat pour voir les pièces et leurs variables.
Étape 6
Cliquez sur Documents de conformité pour voir les documents demandés à votre partenaire pour ce contrat. Seuls les documents liés au contrat s'affichent ici.
Ce qui n'est pas possible
Masquer au partenaire un commentaire publié en visibilité Public : choisissez Interne ou Privé avant de le publier.
Déposer un document de conformité à la place de votre partenaire depuis le contrat : c'est toujours lui qui dépose ses documents. Vous pouvez en revanche télécharger ses documents.