Cet article s'adresse aux donneurs d'ordres. Il explique comment ajouter ou retirer un approbateur dans le circuit de validation d'un contrat, avant sa signature.
Avant de commencer
Le circuit de validation se modifie tant que le contrat n'est pas encore envoyé en validation ni en signature : statuts « En préparation », « Prêt à générer », « Généré » ou « Documents manquants ».
Si le contrat est déjà « À valider », « À signer (partenaire) » ou « À signer (client) », il faut d'abord le rappeler (« Rappeler le contrat ») : il sort du circuit de signature sans être annulé et revient en préparation. Les validations et signatures déjà recueillies sont alors à refaire.
Un contrat signé ou actif ne se modifie plus : il faut créer un avenant.
Le contrat n'est pas encore envoyé en validation ou en signature
Étape 1
Cliquez sur Contrats dans le menu latéral.
Étape 2
Cliquez sur le contrat dont vous souhaitez modifier les approbateurs.
Étape 3
Cliquez sur Modifier. Selon l'état du contrat, ce bouton s'affiche en haut de la fiche, à côté d'Actions, ou dans le menu Actions.
Étape 4
Dans le circuit de validation, vous pouvez :
ajouter un approbateur avec Ajouter un approbateur ;
retirer un approbateur.
Étape 5
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.
Le contrat est « À valider », « À signer (partenaire) » ou « À signer (client) »
Étape 1
Cliquez sur Contrats dans le menu latéral.
Étape 2
Cliquez sur le contrat dont vous souhaitez modifier les approbateurs.
Étape 3
Cliquez sur Actions, puis sur Rappeler le contrat.
Étape 4
Confirmez en cliquant sur Rappeler le contrat. Le contrat revient en préparation.
Étape 5
Cliquez sur Modifier. Selon l'état du contrat, ce bouton s'affiche en haut de la fiche, à côté d'Actions, ou dans le menu Actions.
Étape 6
Dans le circuit de validation, vous pouvez :
ajouter un approbateur avec Ajouter un approbateur ;
retirer un approbateur.
Étape 7
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.
Étape 8
Cliquez sur Envoyer en validation pour relancer le circuit.
Le circuit de validation du contrat est mis à jour avec les approbateurs modifiés.
Ce qui n'est pas possible
Modifier le circuit de validation d'un contrat en cours de validation ou de signature sans le rappeler d'abord.
Modifier un contrat signé ou actif : il faut créer un avenant.
Conserver les validations et signatures déjà faites après un rappel : elles sont à refaire.