Cet article s'adresse aux donneurs d'ordres. Il explique comment modifier les variables d'un contrat créé depuis un modèle, selon son statut. Pour une première saisie, voyez aussi l'article « Compléter les variables d'un contrat (donneur d'ordres) ».
Avant de commencer
Un contrat signé ou actif ne se modifie plus : il faut créer un avenant.
Un contrat pas encore signé ne se modifie jamais par avenant : on le rappelle si besoin, on le modifie, puis on le renvoie.
Le contrat est « En préparation », « Prêt à générer », « Généré » ou « Documents manquants »
Étape 1
Cliquez sur Contrats dans le menu latéral.
Étape 2
Cliquez sur le contrat à modifier.
Étape 3
Cliquez sur Compléter les variables (en haut de la fiche ou dans le menu Actions), ou ouvrez directement l'onglet Variables : chaque pièce y apparaît sous forme de carte, avec son état.
Étape 4
Ouvrez la pièce à modifier : cliquez sur sa carte, ou sur Modifier les variables (Compléter les variables s'il manque des variables obligatoires).
Étape 5
Modifiez les variables dans la colonne de gauche. Les champs de données système (par exemple la fonction du signataire) ne se modifient pas ici : voir plus bas.
Étape 6
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos saisies.
Étape 7
Cliquez sur Retour au contrat.
Le contrat est « À valider », « À signer (partenaire) » ou « À signer (client) »
Étape 1
Cliquez sur Contrats dans le menu latéral.
Étape 2
Cliquez sur le contrat à modifier.
Étape 3
Cliquez sur Actions, puis sur Rappeler le contrat.
Étape 4
Confirmez en cliquant sur Rappeler le contrat. Le contrat sort du circuit de signature sans être annulé et revient en préparation : les validations et signatures déjà recueillies sont à refaire.
Étape 5
Cliquez sur Compléter les variables (en haut de la fiche ou dans le menu Actions), ou ouvrez directement l'onglet Variables : chaque pièce y apparaît sous forme de carte, avec son état.
Étape 6
Ouvrez la pièce à modifier : cliquez sur sa carte, ou sur Modifier les variables (Compléter les variables s'il manque des variables obligatoires).
Étape 7
Modifiez les variables dans la colonne de gauche. Les champs de données système (par exemple la fonction du signataire) ne se modifient pas ici : voir plus bas.
Étape 8
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos saisies.
Étape 9
Cliquez sur Retour au contrat.
Étape 10
Renvoyez ensuite le contrat en validation ou en signature.
Corriger une donnée système
Certaines variables sont des données système, remplies automatiquement à partir des fiches (membre, entreprise, chantier, mission). Elles se corrigent à la source, puis se rechargent dans le contrat.
Une fois la source corrigée, ouvrez le contrat et cliquez sur Actions, puis Régénérer les variables : les données système sont relues et le PDF est régénéré, vos saisies sont conservées.
Ce qui n'est pas possible
Modifier un contrat signé ou actif : il faut créer un avenant.
Modifier par avenant un contrat qui n'est pas encore signé : il faut le rappeler, le modifier, puis le renvoyer.
Modifier la fonction du signataire dans les variables du contrat : elle vient du poste du membre.
Modifier les variables d'un contrat importé en PDF : il n'en a pas.