Cet article s'adresse aux donneurs d'ordres. Il explique comment ajouter une annexe (conditions tarifaires, cahier des charges...) à un contrat, depuis votre ordinateur ou depuis votre bibliothèque d'annexes.
Avant de commencer
Une annexe s'ajoute uniquement tant que le contrat est en préparation : statuts « En préparation », « Prêt à générer », « Généré » ou « Documents manquants ». Sinon, le bouton Ajouter une annexe est grisé et affiche « Les annexes ne peuvent être modifiées que sur un contrat en préparation. »
Si le contrat est déjà « À valider », « À signer (partenaire) » ou « À signer (client) », rappelez-le d'abord (« Rappeler le contrat »). Un contrat signé ne reçoit plus d'annexe : il faut créer un avenant.
Une annexe importée correspond à un seul fichier PDF : réunissez vos pages dans un même PDF avant de l'importer.
Ouvrir l'ajout d'annexe
Étape 1
Cliquez sur Contrats dans le menu latéral.
Étape 2
Cliquez sur le contrat concerné.
Étape 3
Ouvrez la liste des pièces du contrat.
Étape 4
En bas de la liste des pièces, cliquez sur Ajouter une annexe.
Choisissez ensuite la source de l'annexe : un PDF depuis votre ordinateur, ou une annexe de votre bibliothèque d'annexes (disponible uniquement si des annexes y ont été enregistrées).
Depuis votre ordinateur
Étape 1
Choisissez Importer un PDF, puis :
renseignez le Nom de l'annexe ;
ajoutez votre fichier PDF (un seul fichier) ;
activez la signature sur le document si l'annexe doit être signée.
Étape 2
Si vous avez activé la signature, choisissez le type de signature, puis cliquez sur Ajouter.
Depuis la bibliothèque d'annexes
Étape 1
Choisissez la bibliothèque.
Étape 2
Sélectionnez l'annexe à ajouter.
Étape 3
Si vous avez activé la signature, choisissez le type de signature, puis cliquez sur Ajouter.
Étape 4
L'annexe apparaît dans la liste des pièces du contrat. Vous la retrouvez aussi dans l'onglet Annexes du contrat, où vous pouvez la consulter ou la supprimer tant que le contrat est en préparation.
Ce qui n'est pas possible
Ajouter, modifier ou supprimer une annexe sur un contrat qui n'est plus en préparation.
Ajouter une annexe à un contrat signé : il faut créer un avenant.
Joindre plusieurs fichiers à une même annexe importée.